Przejdź do treści
LEADY
Branża · Kredyty i finanse

Doradca finansowy: jak pozyskać klienta, który sam wysłał zapytanie

Doradca finansowy nie ma problemu z zamykaniem rozmów. Ma problem z tym, żeby ktokolwiek chciał je zacząć. Zimny telefon w tej branży ma najgorszy stosunek wysiłku do efektu ze wszystkich kanałów, jakie znamy, a polecenia nie skalują się na zawołanie.

Dla kogo: Doradcy kredytowi, pośrednicy finansowi, firmy leasingowe

Pakiety i ceny

Wycena bez zobowiązań · Bez karty · Twoje dane zostają Twoje

Skrzynka leadów Dane przykładowe
Więcej filtrów: wielkość zapytania i limit dystrybucji
Wielkość zapytania
Limit dystrybucji
Pasujące zapytania 0
Mediana budżetu 0 zł
Średni scoring 0
Koszt wg cennika 0 zł

Kliknij wiersz, żeby zobaczyć rozbicie scoringu.

Jak liczymy scoring?

Scoring to suma czterech składowych, liczona w Twojej przeglądarce z pól zapytania:

  • kompletność danych w zgłoszeniu: 0 do 30 punktów,
  • wielkość budżetu: 0 do 25 punktów,
  • bliskość terminu realizacji: 0 do 25 punktów,
  • potwierdzony numer telefonu: 0 do 20 punktów.

Zapytanie bez potwierdzonego numeru nie trafia do skrzynki, więc w tym zestawie ostatnia składowa wynosi zawsze 20. Liczby w pasku podsumowania to prawdziwe obliczenia na tym jawnym zestawie przykładowym, a nie statystyki naszych klientów.

Skrzynka jest wstępnie odfiltrowana do branży kredyty i finanse. Zmień filtry, żeby zobaczyć inne zapytania.

Zakres danych

Co zbieramy w zapytaniu z tej branży

To pola formularza, który wypełnia pytający. Przedziały budżetu i terminu są wartościami do wyboru w tym formularzu, a nie statystyką naszych klientów.

Pole Wartości
Cel finansowania hipoteka, kredyt firmowy, leasing, konsolidacja, refinansowanie
Kwota przedziały deklarowane w formularzu
Etap decyzji szukam informacji, mam wybraną nieruchomość, mam decyzję odmowną
Forma prowadzonej działalności osoba prywatna, JDG, spółka
Termin do 14 dni, do 30 dni, do 90 dni
Region województwo i miejscowość
Numer telefonu potwierdzony kodem
01

Etap decyzji zmienia całą rozmowę

Ktoś, kto ma wybraną nieruchomość i termin u notariusza, potrzebuje doradcy natychmiast. Ktoś, kto dopiero czyta o zdolności kredytowej, potrzebuje kilku tygodni kontaktu. To nie są ci sami klienci i nie powinni kosztować tyle samo pracy.

Dlatego etap decyzji jest osobnym polem zapytania i jednym ze składników scoringu przez wpływ na termin. Zamówienie możesz zawęzić do zapytań na późnym etapie, licząc się z mniejszym wolumenem.

02

Czego w tym leadzie nie ma i nie będzie

Nie przekazujemy danych o dochodach, historii kredytowej, numerze PESEL ani dokumentach. Zapytanie mówi o celu, kwocie i etapie, a wszystko, co wrażliwe, ustalasz bezpośrednio z klientem na własnej ścieżce zgodnej z Twoimi procedurami.

Ta granica jest świadoma. Lead ma otworzyć rozmowę, a nie zastąpić procesu, który i tak musi się odbyć u Ciebie.

03

Koszt leada a prowizja

W tej branży rachunek jest wyjątkowo prosty, bo prowizję znasz co do złotówki. Kalkulator na stronie cennika liczy próg opłacalności na Twoich liczbach: podajesz średnią wartość kontraktu i skuteczność zamknięcia, dostajesz koszt na pozyskanego klienta i liczbę zamknięć, przy której pakiet wychodzi na zero.

Nie podstawiamy tam żadnych typowych wskaźników branżowych, bo nie mielibyśmy skąd wziąć uczciwych. Liczby są Twoje.

Granice usługi

Czego w tym pakiecie nie dostaniesz

Piszemy to wprost, żeby nie było nieporozumień po podpisie. Granice usługi są takie same we wszystkich branżach.

  • Nie przekazujemy danych o dochodach, zadłużeniu ani dokumentów klienta.
  • Nie doradzamy klientowi w wyborze banku ani produktu.
  • Nie sprzedajemy baz osób z odmową kredytową.
  • Nie prowadzimy kampanii pod Twoją marką ani konta reklamowego.
Pakiety

Ile kosztuje lead w tej branży

Cena zależy od pakietu, a nie od branży. Dostępny wolumen zależy od branży i regionu, i o tym mówimy w wycenie.

Pełny cennik i kalkulator
Pakiet

Start

Pierwszy stały dopływ zapytań dla jednego handlowca.

1 780 zł netto miesięcznie · 20 leadów · 89 zł za lead
Leady w miesiącu
20
Cena za lead
89 zł
Limit dystrybucji
max 3 firmy
Regiony
1 województwo
Dostarczanie
e-mail
Reklamacja leada
72 h
Opiekun
wsparcie e-mail
Rozliczenie
przelew, faktura
Rekomendowany

Wzrost

Wolumen, przy którym dwóch handlowców ma pełny kalendarz.

4 140 zł netto miesięcznie · 60 leadów · 69 zł za lead
Leady w miesiącu
60
Cena za lead
69 zł
Limit dystrybucji
max 3 firmy
Regiony
3 województwa
Dostarczanie
e-mail + webhook
Reklamacja leada
72 h
Opiekun
wsparcie e-mail
Rozliczenie
przelew, faktura
Pakiet

Skala

Dla zespołu handlowego, który potrzebuje wyłączności.

8 250 zł netto miesięcznie · 150 leadów · 55 zł za lead
Leady w miesiącu
150
Cena za lead
55 zł
Limit dystrybucji
wyłączność dostępna
Regiony
cała Polska
Dostarczanie
e-mail + webhook + CSV
Reklamacja leada
72 h, priorytet
Opiekun
dedykowany opiekun
Rozliczenie
faktura 14 dni
Enterprise

Wolumen ustalany indywidualnie

Wolumen i warunki ustalane indywidualnie, umowa ramowa.

  • Wyłączność na leada i podział regionów między zespoły.
  • Integracja z CRM: webhook, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Livespace.
  • Role i uprawnienia: handlowiec widzi swoje regiony, manager wszystko.
  • Logowanie SSO (Google Workspace, Microsoft Entra) do przyszłego panelu leadów.
  • SLA na dostarczenie leada i rozpatrzenie reklamacji, zapisane w umowie.
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO) i rejestr czynności.
  • Faktura z terminem 14 lub 30 dni, umowa ramowa, zamówienia, jeden opiekun.
Pytania

Pytania o leady w branży kredyty i finanse

Wszystkie pytania
Czy dostanę informację o zdolności kredytowej pytającego?

Nie. Zapytanie zawiera cel, kwotę, etap decyzji i termin. Danych o dochodach i historii kredytowej nie zbieramy i nie przekazujemy.

Czy mogę zamówić wyłącznie zapytania o kredyt firmowy?

Tak, cel finansowania jest polem zapytania, więc może być kryterium zamówienia. Zawężenie zwykle zmniejsza dostępny wolumen.

Czy zapytania są ograniczone do mojego miasta?

Do województwa, a w wycenie możemy zejść niżej, do wskazanych powiatów lub miast, jeśli wolumen na to pozwala.

Inne branże

Zapytania, które dostarczamy w innych branżach

Warto też przeczytać: czym jest lead B2B, dlaczego baza firm to nie leady oraz skąd pochodzą dane i na jakiej podstawie.

Bezpłatna wycena

Zamów wycenę pakietu w branży kredyty i finanse

Napisz, w jakim regionie działasz i ile zapytań obsłużysz w miesiącu. Odpiszemy z dostępnością, ceną za lead i limitem dystrybucji, zwykle w jeden dzień roboczy.

Wycena bez zobowiązań · Bez karty · Twoje dane zostają Twoje